Через 2 года после событий третьего фильма. Десептиконы прониклись своеобразным уважением к белковым короткоживущим формам, оказавшимся неожиданно способными на сопротивление высшей расе. И решили энергию белковых применить в собственных целях, тем более, проекты на эту тему возникали еще при первых контактах с людьми. Но, как водится, события пошли вопреки идеально рассчитанному плану. Что делать, если ты невольно обрел чуждого во всех смыслах симбионта? Способного изменить тебя?