Со времен объявления перемирия на Кибертроне, бывшие десептиконы скрывали разумность людей и продавали их в качестве домашних животных. Сэм и Микаэла вместе со своим новым владельцем, возможно, одни из первых осознали всю реальную опасность ситуации.

После травмы, полученной в Чикаго при нападении десептиконов, Сэм очнулся в психиатрической лечебнице. С этого мгновения вся его жизнь кардинально поменялась, ибо врачи заявляют, что трансформеров не существует и все это всего лишь плод его нездорового ума. Сэму предстоит пережить нелегкие дни в лечебнице, после которых он должен определиться, где правда, а где ложь.

Бамблби и другие автоботы никогда раньше не видели снег, пока однажды, после сильной метели, не обнаружили себя посреди зимней сказки. Сколько шалостей они смогут сотворить? К несчастью для Сэма, именно ему выпало ввести их в курс зимней суеты.

Уильям помог Айронхайду. Автобот хочет его отблагодарить.
Все события происходят после первого фильма.
Уильям ещё настороженно относится к оружейнику.