Однажды Мегатрону взбрело в процессор создать клонов Джетов, соединив при этом их образцы энергона и образец энергона Старскрима. С того же дня ситуация на Кибертроне для автоботов стремительно ухудшалась, и тогда Ультра Магнус разделил всех воинов на два отряда: Дельта и Гамма. Отряд "Дельта" должен схватить Мегатрона, но не всё так просто, как кажется на перый взгляд. К тому времени ВиндСёстры научились соединяться в гештальт.

Устав от своей заурядной внешности и искушённый новым навыком Джаза, Сэм Уитвики решает полностью изменить себя. Невинное, наивное и такое детское желание... Ну кто мог знать, что после него базу автоботов и людей накроет новая «волна» безумия, смывающая не только рамки, но и само понятие о здравом рассудке?