На Кибертрон, который стонет под гнетом повелителя автоботов Оптимуса Прайма, случайным образом (а может и не совсем случайным) попадает Клиффджампер. Все здесь кажется знакомым, привычным, родным, но автобот быстро убеждается в том, что это далеко не так. Его жизнь круто меняется. Теперь алознаковому придется принять решение и несмотря на свой прошлый опыт выбрать правильную сторону.

Со времени той битвы на Кибертроне прошло пять лет, но Алексис так и не смогла смириться с гибелью Старскрима...

Начало войны на Кибертроне. Десептиконы чувствуют свою безнаказанность и делают все, что им вздумается, зная, что их некому остановить. А страдают из-за этого простые механоиды, к своему несчастью оказавшиеся не в том месте не в то время...